Основы трейдинга.

Основы трейдинга.

 

 

Основы трейдинга.

Обучение торговле на Форекс и бирже с ГАРАНТИЕЙ результата.

Основы трейдинга: что нужно знать для успешной игры на бирже.

 

    • Для получения наибольшего результата (дохода) в трейдинге, необходимо иметь информационную базу, которая даст общее понимание принципов торговли. Статья будет интересна новичкам, делающим первые шаги в трейдинге.

 

Базовые понятия.

 

    • Трейдинг - особый вид торговли ценными бумагами на фондовой бирже, валютном и товарном рынках. Трейдер (торговец) получает прибыль из самого процесса торговли - за счет разницы курса между стоимостью покупки и продажи. Трейдер занимается анализом текущей рыночной ситуации, заключением торговых сделок.

 

    • Трейдинг рассматривают как спекулятивный тип инвестирования. Классический вариант слова “трейдер” так и звучит - биржевый спекулянт.

 

    • Трейдер должен анализировать рынок, владеть наиболее актуальной информацией, на основе которой продает и покупает необходимые позиции. Ежедневные продажи не являются прерогативой продавца, активность варьируется в зависимости от состояния биржи.

 

Система финансовых вкладов.

 

Стандартная классификация инвестиций на основе срока финансовых вложений:

 

    • долгосрочные (от 3-х лет);

 

    • среднесрочные (от 1-го до 3-х лет);

 

    • краткосрочные (до 1 года).

 


Основы трейдинга - краткосрочные инвестиции.

Также различают 2 дополнительных вида финансовых вкладов.

 

Реальные:

 

    • земельные участки;

 

    • материальные акции;

 

    • фонды предприятий;

 

    • любые материальные активы.

 

Основные цели вложения трейдера:

 

    • увеличение объемов производительности;

 

    • освоение дополнительных рынков и сфер деятельности;

 

    • обновление материально-технической базы.

 

Финансовые:

 

    • ценные бумаги/акции;

 

    • производные ценных бумаг.

 

Основные цели вложения трейдера:

 

    • стратегические. Осуществляется покупка контрольного пакета акций, после чего открывается доступ к управлению компанией. Преимущественные сроки инвестирования - долгосрочные/среднесрочные;

 

    • портфельные. Формируется структура вложения, в которой присутствует риск для покупателя. Используется различными фондами и частными структурами.
      спекулятивные (непосредственно трейдинг). Основная цель - получение прибыли за счет разницы курса на время покупки и продажи определенной ценности.

 Обучение торговле на Форекс и бирже с ГАРАНТИЕЙ результата.

Характеристика трейдинговых акций.


Основы трейдинга предусматривают использование исключительно ликвидных акций.

 

    • Ликвидность - термин из области экономики, указывающий на способность активов к быстрой продаже/обмену по цене, близкой к рыночной. Как измерить ликвидность? Необходимо рассчитать оборот торгов определенной акции и разницу между лучшей ценой на покупку и продажу данного актива (спрэд). Для повышения ликвидности показатель спрэда должен быть минимальным, а торгового оборота - максимальным.

 

Стоимость акций изменчива. У покупателя и продавца разная оценка стоимости и ценности материальной ценности. Именно из-за этого и происходят колебания курсовой стоимости активов. Для определения колебаний цены используют термин волатильности.

 

    • Волатильность - оценка неустойчивости цены акции относительно ее среднего значения. Большое количество колебаний увеличивает показатель волатильности.
      Трейдеры используют волатильность и производят покупку/продажу акций в наиболее выгодные сроки по оптимальной цене. Высокий показатель волатильности говорит о возможности большего заработка на ней.

 

Классификация.

 

Основы трейдинга учитывают базовую, наиболее обобщенную классификацию спекулятивной торговли:

 

    • внутридневная;

 

    • дневная (продолжительная).

 

Внутридневной трейдинг - функциональность позиции происходит в течение одного торгового дня (с 10:00 до 18:45) и не переносится на ночное время суток. Длительность торговых операция может варьироваться в рамках торгового дня.
Открыть позицию - значит приобрести акцию для ее дальнейшей продажи по более высокой цене.

Дневной трейдинг - закрытие открытой позиции происходит в течение одного или нескольких последующих суток. Длительность коммерческой операции способна достигать 10-ти и более суток.

Использование дневного либо внутридневного типа трейдинга - индивидуальный выбор каждого продавца. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать продолжительную торговлю. По мере улучшения трейдерских навыков допускается переход к внутридневному ведению торгов.

Классификация “игроков” на финансовой бирже.

Участники действий на бирже могут занимать такие позиции:

 

    • лонговая. Участники приобрели либо готовы приобрести акцию, рассчитывая на рост цен и ее дальнейшую продажу по более высокой цене.

 

    • шортовая. Участники продали либо готовы продать акцию, рассчитывая на падение цены.

 

Существует дополнительная, третья позиция участников, которые вечно колеблются и не знают какое решение принять. Зачастую их решения базируются на резком эмоциональном решении (жадность/страх).

Основы трейдинга и возможных финансовых решений.

 Возможная база принятия решения:

 

    • фундаментальный/технический анализ;

 

    • система нечеткой логики;

 

    • интуитивное восприятие. Результаты подобных решений случайны и несистемны.

 


На основе представленных выше показателей трейдер формирует план действий в коммерческой системе.

Обучение торговле на Форекс и бирже с ГАРАНТИЕЙ результата.

Классификация торговых систем.


Торговая система - совокупность правил трейдинга, которые выработаны либо заимствованны определенным трейдером.

Классификация:

 

    • трендовые. Формируется в соответствии с трендом. Открывают и закрывают позиции в зависимости от состояния динамики определенного рынка;

 

    • уровневые. Базируются на текущем состоянии рынка, анализе поддержки и сопротивления требуемым акциям;

 

    • боковые. Не формируются на основе трендов. Открывают и закрывают позиции внутри бокового движения рынка.

 

Основные компоненты трейдинговой системы.

 

    • Сигнальная система. Обозначает основные правила входа либо выхода из сделки. Состоит из базовых указаний и решения наиболее часто встречающихся проблем.

 

    • Система защитных приказов. Отслеживает убытки и прибыль после закрытия каждой позиции.

 

    • Система контроля. Контролирует текущий капитал, формирует общее представление о возможных рисках.

 

Управление капиталом.


Основы трейдинга включают в себя информацию об управлении капиталом. Применение подобной информации улучшит эффективность трейдинга, контроль над состоянием биржи и значительно уменьшит возможные риски.

Определим возможные подходы к управлению капиталом.

 

    • Диверсификация. Суть подхода: распределение капитала по имеющимся активами для снижения общего инвестиционного риска. Получение убытка от одной акции будет компенсировано доходом от другой. Для качественного функционирования диверсификации необходимо иметь минимум 12 акций. Диверсификацию рекомендуется применять трейдерам с значительным опытом работы и знанием особенностей рынка.

 

    • Хеджирование. Суть: трейдер открывает несколько позиций на рынке, которые являются абсолютно противоположными. Между акциями должна быть только экономическая связь. Каждое действие по отношению к акциям будет иметь абсолютно противоположный эффект. Хеджирование не является надежным способом управление капиталом. Мировые специалисты утверждают перспективность хеджирования при правильном подходе и длительном изучении биржи.

 

    • Страхование. Суть: трейдер покупает специальный полис на случай неблагоприятного события. Неблагоприятным событием может выступать расторжение, препятствие к заключению либо исполнению правил сделки. Недостаток системы в том, что не во всех странах законодательство предусматривает страхование для биржевых акций.

 

    • Лимитирование. Суть: трейдер устанавливает лимит вклада на каждую имеющуюся акцию. Лимит устанавливается также на вклад общего капитала. Таким образом, трейдер не потеряет весь капитал и сможет восстановить его путем продуманного вложения либо продажи.

 


Прежде чем приступать к управлению капиталом необходимо определить схему будущий действий. Именно от схемы зависит дальнейшее продвижение на бирже, количество убытков и рисков.
Капитал, находящийся на счете, должен быть постоянно под контролем трейдера. Рекомендуется завести специальный журнал (можно электронный) для ведения необходимой документации по капиталу.

 

    • Основное правило управления капиталом: чем выше капитал, тем больше количество активных позиций. Несоблюдение данного правила делает рост и развитие капитала невозможным и бессмысленным.

 

Базовые переменные для управления капиталом.

 

Основы трейдинга:

  1. шаг. Действие трейдера, которое заключается в повышении либо понижении счета/общего капитала. После первого шага необходимо увеличивать/снижать счет следующего открытого актива;
  2. повышение ставки. Определенный уровень последующего повышения акции по отношению к первичному шагу. Может высчитываться от начального капитала либо от текущих данных о счете;
  3. снижение ставки. Определенный уровень последующего понижения ставки по отношению к первичному шагу.

Что дает изменение значений первичного и последующего шага? Трейдер может самостоятельно варьировать собственную эффективность на бирже, контролировать убытки и прибыль.

 

    • Принципы ведения трейдинга не могут быть актуальными для каждого трейдера. Их эффективность зависит от условий рынка, индивидуальный качеств трейдера, множества внешних и внутренних биржевых факторов. Изменение принципов трейдинга должно происходить одновременно с деформацией положения рынка и состояния капитала. Как показывает практика, прибыль и убытки существуют попеременно. Для качественного использования основ трейдинга необходимо четкое понимание системы торговли, в которой пребывает трейдер.

 

Подготовка к осуществлению торговой операции.

 

Основы трейдинга рассчитаны на 2 основные компонента подготовки:

 

    • регламент;

 

    • алгоритм.

 

Регламент проведения.


Состоит из заранее составленных действий на рынке до закрытия позиции. Формируется индивидуально трейдером. Регламент проведения может варьироваться исходя из показателей длительности трейдинга. Зачастую регламент проведения торговой операции нарабатывается за все время работы на бирже и выполняется автоматически.
Рекомендуется составить индивидуальное расписание дня торговли в соответствии с особенностями рынка и трейдера.

Алгоритм проведения.


Сформируйте ожидание от коммерческого процесса. Составьте перечень вопросов и ответов на них (на основе анализа текущего рынка и капитала).
Определитесь с будущими позициями, которые будут открыты либо закрыты. Выбор должен соответствовать ожиданиям от торгового процесса. Сформируйте примерное время, отведенное на период открытия/закрытия операции. Рекомендуется прописывать алгоритм и ожидания от операций в расписании трейдера.
Сформируйте ценовой уровень до начала коммерческого процесса.
Открывайте/закрывайте позиции в соответствии с пунктами, описанными выше. Сопровождайте и контролируйте позиции от момента открытия до окончания дня продаж.

Изучайте основы трейдинга и приступайте к получению прибыли.

 Обучение торговле на Форекс и бирже с ГАРАНТИЕЙ результата.